Мир технологий и магии, наполненный неподдельным страхом перед одним-единственным человеком. Темная волшебница, способная менять облик по щелчку пальцев, держит два города в ужасе не первый год. Никто не может ее поймать, выследить. Она появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. «Чаровница снова наносит удар» – пестрят заголовки статей газет. Ни один из опытных магов не смог вычислить принцип, по которому та выбирает жертв. Но получится ли это сделать у наглого, упертого парнишки без инстинкта самосохранения? Вооружившись зорким глазом, отличной дедукцией и собрав команду из таких же неравнодушных ребят, Эйлерт Яр начинает свое новое крупное дело.