Середина XVII века. Громыхают пушки, стелется по земле густой пороховой дым, и ядра со свистом крошат крепостные стены и башни! Лихо атакует конница, сверкают сабли, на море же — корабли под синим, с тремя золотыми коронами, флагом. Флагом шведского короля Карла Густава! Балтийское море уже «шведское озеро», шведы на Балтике — всюду. Идет очередная Русско-шведская война, и русское войско под командованием самого царя направляется в Лифляндию, цель — осада и взятие Риги. Дело это трудное, и хорошо бы иметь среди осажденных своего верного человека. Таким человеком становится молодой тихвинский помещик Никита Петрович Бутурлин, ранее зарекомендовавший себя в шведском городе Ниене. Ниен взят, и теперь Бутурлин должен проникнуть в Ригу, не вызывая никаких подозрений. Найти себе дело, обзавестись нужными связями, собирать информацию и передавать ее русскому войску, а затем, исполняя важное государево дело, отправиться в далекую Африку, где у шведов есть колония — Золотой берег. И все бы хорошо, да попалась Никите Петровичу одна ушлая девица, которую многие считали ведьмой…