В беллетризованной биографии шотландской королевы Марии Стюарт на фоне придворных интриг, любовных увлечений и ожесточенного соперничества шотландской королевы и королевы Англии Елизаветы показывается кровавая и беспощадная борьба между силами старого феодального мира и нового, возникающего в классовых схватках буржуазного общества, раскрывается яркая картина быта и нравов Западной Европы конца XVI века.